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网络安全法获得通过 10股面临重大机遇

时间:2017-01-07 18:12作者:admin 点击:
网络安全法获得通过 10股面临重大机遇网络安全法获得通过 10股面临重大机遇

[中国证券网编者按]相关渠道获悉,网络安全法获得通过,这意味着产业发展空间全面打开,相关产业链概念股值得市场密切关注。

网络安全法获通过 产业发展空间打开

历时两年三审之后,《网络安全法》将于2017年6月1日起正式施行,四川、上海等地则已经在地方信息产业相关规划中提出了有关“网络安全”的内容。业内人士普遍表示,在新技术变革以及政策强化的双重驱动下,网络安全产业的年增长率有望继续提升,从目前的20%提升到约30%。

有法可依 龙头企业看好产业前景

据全国人大常委会法工委经济法室副主任杨合庆在当日举行的新闻发布会上介绍,《网络安全法》共有7章79条,内容上有六方面突出亮点:第一,明确了网络空间主权的原则;第二,明确了网络产品和服务提供者的安全义务;第三,明确了网络运营者的安全义务;第四,进一步完善了个人信息保护规则;第五,建立了关键信息基础设施安全保护制度;第六,确立了关键信息基础设施重要数据跨境传输的规则。

该法对当前我国网络安全方面存在的热点、难点问题均有涉及。其中,针对个人信息泄露问题,该法规定:网络产品、服务具有收集用户信息功能的,其提供者应当向用户明示并取得同意;网络运营者不得泄露、篡改、毁损其收集的个人信息;任何个人和组织不得窃取或者以其他非法方式获取个人信息,不得非法出售或者非法向他人提供个人信息。并规定了相应法律责任。

此外,《网络安全法》在关键信息基础设施的运行安全、建立网络安全监测预警与应急处置制度等方面都作出了明确规定。

多重促进 产业增速有望提升至30%

事实上,近年来,国家对于网络安全日趋重视,而腾讯、阿里等互联网企业无不加重对于网络安全的投入力度。申银万国分析师刘洋在研究报告中指出,网络安全的政策背景正在发生变化,除了立法层面,各细分行业政策落地也在推进中。例如,11月3日,工信部首次发布《工业控制系统信息安全防护指南》,指出工业控制系统应用企业应从安全软件选择与管理、配置和补丁管理、边界安全防护、物理和环境安全防护、身份认证、远程访问安全、安全监测和应急预案演练、资产安全、数据安全、供应链管理、落实责任十一个方面做好工控安全防护工作,将安全行业的市场空间从传统的互联网和移动互联网进一步拓宽至物联网领域。另一方面,近期卫士通发行股份获得审核通过、启明星辰收购赛博兴安顺利过会等都意味着网络安全企业的资本运作正在提速。

从网络安全类上市公司近期公布的三季报来看,虽然受到周期性因素制约,但行业收入增长仍维持在稳定水平,九五至尊娱乐。其中,卫士通前三季度营业收入9.67亿元,同比增加56.2%;净利润505.93万元,同比增加5.8%。启明星辰前三季度营业收入同比增长20.88%达10.23亿元,按照预期完成了全年20亿元营收计划的一半。蓝盾股份前三季度营业收入同比增长46.88%至8.38亿元,净利润同比增长119.25%至1.32亿元。

蓝盾股份:公司是国内信息安全龙头企业,以安全产品为基础,为政府、教育、军工、医疗、电信、金融、交通、能源等十多个行业客户提供一站式的安全解决方案。公司近年提出了"大安全"产业发展战略,在内生业务不断增长的同时,积极进行外延扩张,业务规模和盈利水平得到了快速提升。

拓尔思:公司控股广州科韵助力大数据在安全行业落地。广州科韵主业为公共安全领域和国家安全领域提供整体解决方案,在MPP数据库、大数据可视化关联分析等方面拥有自有技术和产品。通过此次收购控股该公司后,拓尔思在安全行业的大数据战略将得到加强,执行力也将得到提高。后续有望通过在安全行业的案例向其它行业拓展,未来市场空间广阔。

美亚柏科:网络安全监控产品龙头,公司凭借其在网络监管、电子数据取证、存证、网络知识产权保护、舆情监测等多方面的产品优势,成为最为受益的A股标的之一。

中科金财:公司在资产端、资金端连接,数据端积累,以及交易体系生态圈战略布局完善,有较大先发优势。

中科曙光:成立数据中国产业基金,中报超预期

研究机构:国金证券

成立产业基金,发力云计算和大数据应用:基金计划投资于云计算中心项目,以及大数据、云计算、物联网、智慧城市等相关产业链的上下游公司。包括以下几个方向:(1)智慧城市项目;(2)云计算周边配套产品项目;(3)中科院先进计算创新产业联盟相关项目;(4)产业链上下游潜在的行业并购及投资机会;(5)前沿科技领域的风险投资机会。公司以硬件起家,成立基金发力云计算和大数据应用,既是产业链条的延伸,也是围绕自身打造生态圈,拓展技术应用范围的途径。

业绩上涨受益于软硬件国产化进程:随着国家对网络安全和自主可控重视程度的提高,公司主营业务较去年同期有较大增长,高端计算机目前国内仅有国防科技大学和中科曙光(603019)能够制造,在一定程度上造成了技术的罕有性,而且高端性能服务器不同于低端的X86服务器,九五至尊娱乐,目前尚处于蓝海领域,国外的高性能竞争对手例如IBM等公司由于国产化的进程基本不可能再入围中国的招标,我们认为,具有资本市场和技术实力双重优势的中科曙光理应获得溢价。

芯片国产化,龙芯系列初显威力:在整个计算机的产业链中,我们看到微软和INTEL占据了主导性的优势,这也是为什么它们是最具有价值的两类公司,普通PC和低端服务器的价值沦为产业链下游,仅有供应链成本控制的价值,INTEL一家公司获得了70%的利润。我们看到,公司推出的自主可控的高性能芯片龙芯家族包含龙芯桌面计算机、龙芯机架式服务器、龙芯存储服务器、龙芯刀片服务器、龙芯防火墙、龙芯负载均衡、龙芯堡垒主机等自主可控的硬件平台,并且公司新推出基于龙芯3B-2000处理器的服务器产品。根据我们的深度报告《IT安全是和平时期国家安全的制高点》中所指出的,龙芯3B-1500已经达到可以商用的级别,其SPEC性能目前相当于INTEL二代i5系列的性能,此次推出的3B2000相对于上一代的产品,功耗和主频相当,但是性能获得了成倍的提升,这对于商业服务器来说是一次质的飞跃。另外,不同于桌面电脑,服务器一般采用linux操作系统,我们可以说,在国产化进程中,龙芯的应用不存在系统上的瓶颈,在芯片国产化的进程下,芯片业务爆发指日可待。

高端计算机及信息系统领域的佼佼者:公司始终专注于高性能计算机、通用服务器及存储产品的研究、开发与生产制造,并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。2009-2014年公司连续6年蝉联中国高性能计算机TOP100排行榜市场份额第一。公司具有非常高的竞争门槛,全球超级计算机提供商寥寥无几。2014年作为核心业务的高性能计算机收入占比为33%,毛利占比41%。

倚中科院之势,成就"第二个联想":在"棱镜门"余波未消的今天,国家对于信息安全的重视程度越来越高,政府自主信息化建设为高端计算机国产化提供了广阔的空间。中科院做为我国IT产业支柱机构,其IT资产非常丰富,既有计算所的CPU"龙芯",又有软件所的国产核心操系统软件,所以中科院的IT资产丰富且具强大竞争力。中科院院长多次提出要把曙光培养成第二个联想。目前,中科院已经让曙光联合中科院其他科研院所成立产业创新联盟,共同探索新方向和产业化。

维持"买入"评级,维持目标价220元,维持盈利预测15-16年EPS为0.17元和0.37元。

卫士通:联手华为推出mate8VolTE安全手机

研究机构:广发证券

12月14日上午,中国移动、华为、卫士通(002268)在"2015年中国移动全球合作伙伴大会"上发布全球首款基于VolTE通信加密解决方案的旗舰产品-中国移动华为mate8VolTE安全手机(尊御版)。

基于高端mate8手机,安全与用户体验兼得。作为全球首款VolTE通信技术的安全旗舰手机,中国移动华为mate8VolTE安全手机(尊御版)基于海思麒麟950芯片,构建了系统化的安全构架体系,实现完全自主可控,同时兼顾用户体验。并采用卫士通公司经国家权威机关认可的商用密码算法和自主TF密码卡,对VolTE语音通话内容进行全程加密保护,彻底杜绝恶意窃听,实现真正的通话安全。

安全手机增加合作伙伴华为,明年出货达预期概率增加。卫士通此前与中国移动、中兴通讯联手推出的安全手机2015年度出货量未达预期,并对业绩造成了一定拖累。此次增加合作伙伴华为,近两年在国产手机市场优势明显,全球和国内出货量都排名领先。此次卫士通安全手机选择的搭载平台为华为最新发布的高端旗舰机型-mate8。我们因此预计卫士通2016年在安全手机业务上出货量符合预期概率将增加。

顺网科技:携手HTC VIVE,打造VR新网吧模式

研究机构:国海证券

当前制约虚拟现实普及的重要因素在于内容、交互方式、价格。内容方面,鉴于当前巨头尚未推出消费者版设备,内容领域的开发存在一定的顾虑和混乱,相比于头显数量,内容数量和质量严重不足,但随着三星GearVR、PlayStationVR、Oculus推出消费者版,虚拟现实内容生态的模式将有望趋近统一,九五至尊娱乐;交互方式方面,虚拟现实不仅仅是视觉,更应在触觉、嗅觉、温度、移动、定位等方面将现实世界与虚拟世界进行对接,如此才能营造更具沉浸感、真实感的体验。巨头消费者版的大量推出以及交互方式的多样化,势必带来游戏体验的复杂化,进而进一步吸引用户体验或购买。

在重度游戏体验领域,VR新网吧模式或VR主题公园模式(或统称"线下店模式")将率先爆发。参考街机时代、PC时代初期,用户更倾向于在线下店进行消费,而非购买。因为:1)VR游戏的爆发有赖于线下体验模式教育市场。通过在VR新网吧或VR主题公园体验优质的VR设备,培养用户对VR正面体验印象,通过口碑传播更易引爆市场;2)低门槛。VR游戏必然需要大量外设与游戏进行交互,而大部分普通用户不具备购买如此数量外设的支付能力和意愿,且在首次接触新鲜事物时,用户普遍具有花钱体验的意愿,而不具备花钱。3)VR游戏的持续发展需要重度体验,而线下店是重要的渠道之一。4)网吧、主题公园汇聚了主要的重度游戏玩家,此类玩家尝鲜意愿和持续付费意愿更强。



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